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Notre approche
Tout part de vous
Notre enjeu n°1 est d’apprendre à vous connaître afin de vous proposer une stratégie patrimoniale sur mesure, parfaitement adaptée à votre profil et vos projets.
Un premier entretien nous permettra de mieux comprendre votre situation personnelle et professionnelle, de prendre connaissance de la composition actuelle de votre patrimoine, des moyens mobilisés jusqu’à présent, mais aussi et surtout de prendre connaissance de vos projets.
Quel est votre objectif de vie ?
Un modèle pour
concrétiser vos projets
Au fil des années, notre offre s’est enrichie de multiples expertises pour répondre à vos attentes. Notre modèle se décline aujourd’hui en 3 activités majeures et centralise l’ensemble des savoir-faire nécessaires pour servir au mieux votre patrimoine.
En fonction de vos projets et de vos objectifs, les conseillers Valority définissent avec vous une stratégie patrimoniale globale qui s’appuie sur différentes solutions d’investissement et de financement.
Des possibilités d’investissement sur tous types de placements financiers : assurance-vie, PER, SCPI, FIP, FCPI, fonds thématiques…
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Des possibilités d’investissement dans toutes les fiscalités en vigueur : LMNP, Pinel, déficit foncier, Monuments Historiques, Malraux, nue-propriété…
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Selon la stratégie retenue, votre conseiller vous présente une sélection de produits immobiliers et/ou financiers en lien avec votre projet.
Des produits immobiliers et financiers conçus sur mesure et proposés en exclusivité aux clients Valority.
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Une large gamme de produits immobiliers et financiers, sélectionnés auprès d’acteurs reconnus de la gestion de patrimoine.
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La gestion de vos biens en location est confiée à nos gestionnaires qui vous accompagnent à travers une formule « tout-inclus ».
Une gestion globale de votre logement à travers différents services : livraison, mise en location, gestion et revente.
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Un accompagnement dans la durée
La situation économique évolue et vos objectifs de vie changent au fil du temps. Pour s’assurer que les investissements mis en place restent toujours pertinents, les conseillers Valority vous accompagnent sur le long terme et adaptent leur stratégie aux changements du moment.
tout au long de votre vie patrimoniale
du capital existant
complémentaires
Vous entrez dans la vie active et votre salaire vous permet de mettre de côté pour préparer l’avenir. Vous commencez à créer votre patrimoine.
du capital existant
Le capital épargné vous permet d’accéder aux crédits et d’investir. Il s’agit alors de le faire fructifier et d’augmenter la valeur de votre patrimoine.
complémentaires
Votre patrimoine vous rapporte. L’objectif est qu’il puisse générer des revenus complémentaires pour compléter votre retraite ou vos revenus.
Vous transmettez votre capital à vos descendants ou bénéficiaires. Il s’agit de trouver les solutions adaptées pour que chacun puisse pleinement en profiter.
